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政策利多情绪回暖 短期钢材反弹

点击: 次???来源:/jscxgzx/1501.html 时间:2018-12-07
政策利多情绪回暖 短期钢材反弹
 
进入11月后,市场不断确认环保限产实行持续不及预期。进入采暖季后,市场终确认政策限产对于供给影响落空,叠加对于贸易摩擦下的中美关系不确定性对明年经济的负面影响,钢材现货快速跳水,市场情绪迅速走向一致悲观。情绪从成材端向上传导,钢企在钢材价格跳水,钢厂利润大幅收缩的背景下,开始打压炉料价格,而炉料价格下跌又导致成材成本支撑走弱,陷入螺旋下行局面。
 
随着炉料端焦炭拒绝继续下调焦价,螺旋下行局面开始企稳。贸易摩擦的缓解,改善了市场宏观预期,90天覆盖01合约,热卷等工业材下游因加征关税而跳水下滑概率下降,进而短周期供需预期缓解。而12月至1月冬储期间产量过剩问题,由于政策限产落地效果不佳,市场抉择通过打压钢厂利润来市场化降低产量。进入12月传言唐山环保查核压力大,12月3日唐山出台《关于严格落实钢铁行业高炉装备错峰出产要求的函》,从政策意图上看,有加强环保限产趋势,换言之市场担忧的产量问题,短期通过政策严格落地解决,改善短期供需关系。悲观预期修复后,叠加较低的钢材库存,钢材期现货有反弹需求。但需要注意唐山市9、10月政策出台和后落地有较大预期差。
 
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